مقدمه و اهداف دوره

در دنیای پویای کسب‌وکار امروز، مدیریت موثر روابط با مشتریان (CRM) و توانمندسازی کاربران برای ایجاد راهکارهای نوآورانه، نقشی حیاتی در موفقیت سازمان‌ها ایفا می‌کنند. مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (CRM) به عنوان یکی از قدرتمندترین پلتفرم‌های مدیریت ارتباط با مشتری، ابزارهای جامعی را برای بهبود فرآیندهای فروش، خدمات مشتری و بازاریابی ارائه می‌دهد. در کنار آن، مایکروسافت پاور پلتفرم (Power Platform) با مجموعه‌ای از ابزارهای هوشمند، امکان ساخت برنامه‌های سفارشی، تحلیل داده‌ها و اتوماسیون فرآیندها را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد.

دوره آموزشی "آموزش جامع مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (CRM) و پاور پلتفرم (۲۰۲۴)" با هدف ارائه دانش عمیق و کاربردی در خصوص این دو پلتفرم قدرتمند طراحی شده است. با گذراندن این دوره، شما قادر خواهید بود تا به بهترین شکل از قابلیت‌های داینامیکس ۳۶۵ برای مدیریت و رشد کسب‌وکار خود بهره‌مند شوید و همچنین با استفاده از پاور پلتفرم، راهکارهای دیجیتال و اتوماسیون‌های مورد نیاز سازمانتان را طراحی و پیاده‌سازی کنید.

اهداف کلیدی این دوره شامل موارد زیر است:

• آشنایی کامل با مفاهیم و ماژول‌های کلیدی مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (CRM).
• یادگیری نحوه مدیریت فرآیندهای فروش، بازاریابی و خدمات مشتری با استفاده از داینامیکس ۳۶۵.
• درک عمیق از اجزای مختلف پاور پلتفرم شامل Power BI، Power Apps، Power Automate و Power Virtual Agents.
• توانمندسازی برای ساخت و توسعه برنامه‌های کاربردی سفارشی با Power Apps.
• یادگیری نحوه اتوماسیون فرآیندهای کسب‌وکار با Power Automate.
• کسب مهارت در تحلیل داده‌ها و ایجاد داشبوردهای مدیریتی با Power BI.
• درک چگونگی ادغام داینامیکس ۳۶۵ با سایر سرویس‌های مایکروسافت و ابزارهای پاور پلتفرم.
• یادگیری بهترین شیوه‌ها و استراتژی‌های پیاده‌سازی و مدیریت این پلتفرم‌ها در محیط‌های واقعی کسب‌وکار.

سرفصل‌ها و محتوای دوره

این دوره آموزشی به گونه‌ای طراحی شده است که پوشش جامعی از قابلیت‌های مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ و پاور پلتفرم را ارائه دهد. محتوای دوره به بخش‌های مجزا تقسیم شده است تا یادگیری مرحله به مرحله و اصولی امکان‌پذیر باشد:

بخش اول: مقدمه‌ای بر مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (CRM)

• معرفی پلتفرم داینامیکس ۳۶۵ و تاریخچه آن.
• معماری و اجزای اصلی داینامیکس ۳۶۵.
• آشنایی با محیط کاربری داینامیکس ۳۶۵ (Sales Hub, Service Hub, Marketing Hub).
• مفاهیم کلیدی: حساب‌ها، مخاطبین، سرنخ‌ها، فرصت‌ها.

بخش دوم: مدیریت فرآیندهای فروش با داینامیکس ۳۶۵

• مدیریت سرنخ‌ها (Lead Management) و فرآیند تبدیل آن‌ها.
• مدیریت حساب‌ها و مخاطبین.
• مدیریت فرصت‌های فروش (Opportunity Management).
• تنظیم و پیگیری اهداف فروش.
• ایجاد و مدیریت پیش‌فاکتورها و سفارشات.
• استفاده از قابلیت‌های بازاریابی مبتدی در داینامیکس ۳۶۵.

بخش سوم: مدیریت خدمات مشتری با داینامیکس ۳۶۵

• مدیریت موارد پشتیبانی (Case Management).
• پایگاه دانش (Knowledge Base) و نحوه استفاده از آن.
• مدیریت توافق‌نامه‌های سطح خدمات (SLA).
• قابلیت‌های مرکز خدمات (Service Hub).
• استفاده از صف‌ها و مسیریابی موارد.

بخش چهارم: مقدمه‌ای بر مایکروسافت پاور پلتفرم

• معرفی پاور پلتفرم و اجزای اصلی آن: Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents.
• نقش پاور پلتفرم در تحول دیجیتال سازمان‌ها.
• اتصال بین داینامیکس ۳۶۵ و پاور پلتفرم.

بخش پنجم: مایکروسافت Power Apps

• مفاهیم اصلی Power Apps: Canvas Apps و Model-driven Apps.
• ساخت اولین برنامه با Power Apps Studio.
• اتصال به منابع داده (Data Sources) از جمله داینامیکس ۳۶۵.
• طراحی رابط کاربری و منطق برنامه.
• انتشار و اشتراک‌گذاری برنامه‌ها.

بخش ششم: مایکروسافت Power Automate

• مقدمه‌ای بر اتوماسیون فرآیندها با Power Automate.
• طراحی جریان‌های کاری (Flows) از صفر.
• استفاده از الگوهای آماده (Templates).
• اتصال به سرویس‌های مختلف (مانند Office 365, SharePoint, Outlook و ...).
• راه‌اندازی جریان‌های کاری خودکار، زمان‌بندی شده و دکمه‌ای.
• مدیریت و نظارت بر جریان‌های کاری.

بخش هفتم: مایکروسافت Power BI

• مقدمه‌ای بر هوش تجاری و تحلیل داده با Power BI.
• اتصال به منابع داده متنوع.
• مدل‌سازی داده‌ها و ایجاد روابط.
• ساخت گزارش‌ها و داشبوردهای تعاملی.
• کار با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs).
• اشتراک‌گذاری گزارش‌ها و داشبوردها.

بخش هشتم: Power Virtual Agents

• معرفی دستیارهای مجازی (Chatbots).
• طراحی و ساخت چت‌بات با Power Virtual Agents.
• مدیریت مکالمات و سناریوهای پاسخ‌گویی.
• ادغام چت‌بات با وب‌سایت و سایر کانال‌ها.

بخش نهم: پیاده‌سازی و نکات پیشرفته

• بهترین شیوه‌ها در پیکربندی و سفارشی‌سازی داینامیکس ۳۶۵.
• مفاهیم مدیریت کاربران و مجوزها.
• نگاهی به قابلیت‌های پیشرفته‌تر در داینامیکس ۳۶۵.
• استراتژی‌های ادغام داینامیکس ۳۶۵ با پاور پلتفرم.
• نکات کاربردی برای موفقیت در پروژه‌های پیاده‌سازی.

پیش‌نیازها

برای بهره‌مندی حداکثری از این دوره آموزشی جامع، داشتن پیش‌زمینه‌های زیر توصیه می‌شود:

• آشنایی مقدماتی با مفاهیم کسب‌وکار: درک کلی از فرآیندهای فروش، بازاریابی و خدمات مشتری به درک بهتر مفاهیم دوره کمک می‌کند.
• آشنایی با سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای کاربردی: توانایی کار با کامپیوتر شخصی و نرم‌افزارهای آفیس (مانند Excel) مفید خواهد بود.
• تسلط بر زبان انگلیسی: اگرچه محتوای دوره به فارسی ارائه می‌شود، اما آشنایی با اصطلاحات فنی رایج در حوزه تکنولوژی اطلاعات و نرم‌افزارهای مایکروسافت به درک عمیق‌تر مطالب کمک می‌کند.
• اشتیاق به یادگیری و حل مسئله: این دوره به صورت عملی طراحی شده است و نیازمند تمرین و تفکر برای حل چالش‌های مطرح شده است.

نکته: نیازی به دانش تخصصی برنامه‌نویسی یا تجربه قبلی با سیستم‌های CRM نیست؛ این دوره برای افراد تازه‌کار تا متخصصین طراحی شده است.

مخاطبان هدف

این دوره برای طیف وسیعی از افراد و متخصصان در حوزه تکنولوژی و کسب‌وکار بسیار مفید خواهد بود:

• کارشناسان فروش و مدیران فروش: برای مدیریت بهتر سرنخ‌ها، فرصت‌ها و افزایش کارایی تیم فروش.
• کارشناسان بازاریابی و مدیران بازاریابی: برای طراحی و اجرای کمپین‌های موثر و مدیریت ارتباط با مشتریان بالقوه.
• کارشناسان خدمات مشتری و مدیران پشتیبانی: برای بهبود فرآیندهای پاسخگویی، مدیریت شکایات و افزایش رضایت مشتریان.
• مدیران کسب‌وکار و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: برای درک چگونگی استفاده از این ابزارها جهت رشد و توسعه کسب‌وکار.
• کارشناسان فناوری اطلاعات (IT Specialists): برای پیاده‌سازی، پیکربندی، نگهداری و سفارشی‌سازی داینامیکس ۳۶۵ و پاور پلتفرم.
• توسعه‌دهندگان نرم‌افزار: برای یادگیری نحوه توسعه برنامه‌های سفارشی با Power Apps و ادغام با سیستم‌های موجود.
• تحلیلگران کسب‌وکار (Business Analysts): برای درک نیازمندی‌های کسب‌وکار و ترجمه آن‌ها به راهکارهای عملی با استفاده از داینامیکس ۳۶۵ و پاور پلتفرم.
• هر فردی که علاقه‌مند به یادگیری ابزارهای مدرن مدیریت کسب‌وکار و اتوماسیون فرآیندها است.

مزایای دانلود و یادگیری آفلاین

با دانلود این دوره جامع، شما از مزایای بی‌شماری برای یادگیری بهره‌مند خواهید شد:

• دسترسی همیشگی و آفلاین: پس از دانلود، محتوای دوره به طور کامل در اختیار شما خواهد بود و نیازی به اتصال اینترنت نخواهید داشت. این به شما امکان می‌دهد تا در هر زمان و مکانی، بدون دغدغه محدودیت‌های اینترنتی، به یادگیری بپردازید.
• یادگیری با سرعت دلخواه: شما می‌توانید ویدیوها را متوقف کنید، به عقب برگردانید و نکات مهم را دوباره مرور کنید. این انعطاف‌پذیری به شما کمک می‌کند تا مفاهیم را به طور کامل درک کرده و با سرعت مناسب خودتان پیش بروید.
• صرفه‌جویی در زمان: با دسترسی سریع و آسان به فایل‌های دانلود شده، نیازی به صرف وقت برای ورود به پلتفرم‌های آنلاین و جستجو نخواهید داشت.
• مدیریت بهتر منابع: عدم وابستگی به اینترنت، مصرف داده شما را کاهش می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد تا در هر شرایطی به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشید.
• مرور آسان و سریع: همیشه و همه‌جا، فایل‌های دوره در دسترس شما خواهند بود تا بتوانید برای جلسات کاری، پروژه‌ها یا صرفاً مرور مطالب، به سرعت به بخش‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

نکات کلیدی که یاد می‌گیرند

با پایان این دوره جامع، شما قادر خواهید بود تا:

• فرآیندهای کسب‌وکار خود را بهینه‌سازی کنید: با درک عمیق از قابلیت‌های داینامیکس ۳۶۵، قادر خواهید بود تا فرآیندهای فروش، بازاریابی و خدمات مشتری خود را سازماندهی، اتوماسیون و بهبود بخشید.
• راهکارهای سفارشی ایجاد کنید: با استفاده از Power Apps، می‌توانید برنامه‌های کاربردی متناسب با نیازهای خاص کسب‌وکارتان را طراحی و پیاده‌سازی نمایید، بدون نیاز به دانش عمیق برنامه‌نویسی.
• اتوماسیون را در سازمان خود پیاده‌سازی کنید: Power Automate به شما این امکان را می‌دهد تا وظایف تکراری و زمان‌بر را خودکار کرده و بهره‌وری تیم خود را افزایش دهید.
• تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده داشته باشید: با تسلط بر Power BI، می‌توانید داده‌های پیچیده را تحلیل کرده و گزارش‌ها و داشبوردهای بصری ارزشمندی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک بسازید.
• ارتباط موثر با مشتریان را بهبود بخشید: از طریق مدیریت هوشمندانه اطلاعات مشتریان در داینامیکس ۳۶۵، تجربه مشتری را بهبود بخشید و وفاداری آن‌ها را افزایش دهید.
• چالش‌های رایج کسب‌وکار را حل کنید: با ابزارهای ارائه شده، قادر به حل بسیاری از چالش‌های روزمره و استراتژیک سازمان خود خواهید بود.
• درک جامعی از اکوسیستم مایکروسافت به دست آورید: با یادگیری نحوه ادغام داینامیکس ۳۶۵ و پاور پلتفرم با سایر محصولات مایکروسافت، می‌توانید از پتانسیل کامل این اکوسیستم بهره‌مند شوید.