فلش‌کارت‌های آموزشی جامع آموزش کاربران جدید Salesforce: مدیریت ارتباطات و فرآیندهای سازمانی در محیط کلاسیک و موبایل

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره جامع آموزش کاربران جدید Salesforce: مدیریت ارتباطات و فرآیندهای سازمانی در محیط کلاسیک و موبایل

موضوع کلی: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و ابزارهای سازمانی

موضوع میانی: آشنایی با پلتفرم‌های سازمانی و کاربردهای آن

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
• 2. اهمیت CRM در کسب‌وکارهای نوین
• 3. تاریخچه و تحول CRM
• 4. اصول بنیادین مدیریت ارتباط با مشتری
• 5. مزایای پیاده‌سازی CRM در سازمان‌ها
• 6. انواع رویکردهای CRM (تحلیلی، عملیاتی، مشارکتی)
• 7. معرفی پلتفرم‌های سازمانی و کاربردهای آن
• 8. مفهوم پلتفرم سازمانی و معماری آن
• 9. نقش پلتفرم‌های سازمانی در تحول دیجیتال
• 10. مقایسه پلتفرم‌های سازمانی مختلف
• 11. آشنایی با Salesforce به عنوان یک پلتفرم پیشرو
• 12. ساختار کلی Salesforce Classic
• 13. محیط کاربری Salesforce Classic
• 14. نوار ناوبری و سفارشی‌سازی آن
• 15. جستجو در Salesforce Classic
• 16. مدیریت حساب‌ها (Accounts) در Salesforce
• 17. ایجاد و ویرایش اطلاعات حساب‌ها
• 18. مدیریت مخاطبین (Contacts) در Salesforce
• 19. ارتباط مخاطبین با حساب‌ها
• 20. مدیریت فرصت‌های فروش (Opportunities)
• 21. مراحل چرخه فروش و ثبت فرصت‌ها
• 22. مدیریت سرنخ‌ها (Leads) و تبدیل آن‌ها
• 23. فرآیند Lead Conversion در Salesforce
• 24. مدیریت فعالیت‌ها (Activities): وظایف، رویدادها، تماس‌ها
• 25. تنظیم یادآورها و پیگیری فعالیت‌ها
• 26. مدیریت محصولات و قیمت‌گذاری
• 27. ایجاد و مدیریت محصولات و بسته‌ها
• 28. مدیریت نقل‌قول‌ها (Quotes)
• 29. ایجاد و ارسال نقل‌قول‌ها
• 30. مدیریت سفارشات (Orders)
• 31. فرآیند ثبت و پیگیری سفارشات
• 32. مدیریت موارد (Cases) برای پشتیبانی مشتری
• 33. ثبت و مدیریت درخواست‌های پشتیبانی
• 34. مدیریت پایگاه دانش (Knowledge Base)
• 35. ایجاد و سازماندهی مقالات پشتیبانی
• 36. گزارش‌گیری و داشبوردها در Salesforce Classic
• 37. ایجاد گزارش‌های سفارشی
• 38. سفارشی‌سازی داشبوردها
• 39. استفاده از فیلترها و گروه‌بندی در گزارش‌ها
• 40. مدیریت کاربران و مجوزها
• 41. ایجاد و مدیریت پروفایل‌های کاربری
• 42. تعیین سطوح دسترسی و مجوزها
• 43. مفهوم نقش‌ها (Roles) در Salesforce
• 44. مدیریت تیم‌های فروش
• 45. مفاهیم سفارشی‌سازی در Salesforce Classic
• 46. ایجاد فیلدهای سفارشی (Custom Fields)
• 47. ایجاد اشیاء سفارشی (Custom Objects)
• 48. ایجاد روابط بین اشیاء (Relationships)
• 49. قوانین اعتبارسنجی (Validation Rules)
• 50. فرمول‌ها (Formulas) در Salesforce
• 51. اتوماسیون فرآیندها (Process Automation)
• 52. مفهوم Workflow Rules
• 53. ایجاد و مدیریت Workflow Rules
• 54. مفهوم Approval Processes
• 55. ایجاد و مدیریت Approval Processes
• 56. مقدمه‌ای بر Salesforce Mobile Classic
• 57. دسترسی به Salesforce از طریق موبایل
• 58. ناوبری در Salesforce Mobile Classic
• 59. مدیریت حساب‌ها و مخاطبین در موبایل
• 60. مدیریت فرصت‌ها و سرنخ‌ها در موبایل
• 61. ثبت فعالیت‌ها از طریق موبایل
• 62. دسترسی به گزارش‌ها و داشبوردها در موبایل
• 63. امنیت در Salesforce Classic و Mobile
• 64. تنظیمات امنیتی پایه
• 65. مدیریت رمزهای عبور
• 66. ملاحظات امنیتی در استفاده از داده‌های مشتری
• 67. اصول حفظ حریم خصوصی داده‌ها
• 68. پیروی از مقررات مربوط به داده‌ها
• 69. اهمیت داده‌های پاک و دقیق
• 70. روش‌های پاکسازی و مدیریت داده‌ها
• 71. یکپارچه‌سازی Salesforce با سایر سیستم‌ها
• 72. مفاهیم API و اتصال سیستم‌ها
• 73. نمونه‌هایی از یکپارچه‌سازی‌های رایج
• 74. بهبود مستمر فرآیندهای CRM
• 75. نقش بازخورد مشتری در بهبود
• 76. استفاده از تحلیل‌ها برای بهینه‌سازی
• 77. چالش‌های رایج در پیاده‌سازی CRM
• 78. راهکارهای غلبه بر چالش‌ها
• 79. آینده CRM و روندهای نوین
• 80. هوش مصنوعی در CRM
• 81. تحلیل داده‌های پیشرفته
• 82. مدیریت ارتباط با مشتری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
• 83. نکات کلیدی برای موفقیت در CRM
• 84. مرور جامع بر مفاهیم آموخته شده
• 85. جمع‌بندی و گام‌های بعدی برای کاربران جدید
• 86. منابع بیشتر برای یادگیری و توسعه مهارت‌ها
• 87. کاربرد عملی Salesforce در صنایع مختلف
• 88. مطالعات موردی موفق پیاده‌سازی CRM
• 89. آموزش فراتر از Salesforce Classic
• 90. مقدمه‌ای بر مفاهیم پیشرفته‌تر Salesforce
• 91. اصول مدیریت پروژه در پیاده‌سازی CRM
• 92. اهمیت آموزش مستمر کارکنان
• 93. فرهنگ‌سازی سازمانی برای پذیرش CRM
• 94. مدیریت تغییر و مقاومت کارکنان
• 95. نکات نهایی برای حداکثر بهره‌وری از Salesforce