کتاب صوتی شبیه‌ساز آزمون سطح ۱ CFA: حل مسائل کاربردی مالی (۵۱-۶۰)

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره شبیه‌ساز آزمون سطح ۱ CFA: حل مسائل کاربردی مالی (۵۱-۶۰)

موضوع کلی: مدیریت سرمایه‌گذاری و تحلیل مالی

موضوع میانی: آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی
• 2. اصول تحلیل اوراق بهادار
• 3. مفاهیم بنیادی اقتصاد کلان
• 4. اقتصاد خرد و اثر آن بر بازارها
• 5. مقدمه‌ای بر حسابداری مالی
• 6. تحلیل صورت‌های مالی
• 7. نسبت‌های مالی کلیدی
• 8. ارزیابی شرکت‌ها
• 9. مفاهیم ارزش زمانی پول
• 10. محاسبه ارزش فعلی و آتی
• 11. نظریه سبد سهام مدرن
• 12. انواع دارایی‌ها و ریسک‌ها
• 13. سهام عادی و ارزش‌گذاری آن
• 14. سهام ممتاز و ویژگی‌های آن
• 15. اوراق قرضه و درآمد ثابت
• 16. مدیریت ریسک در اوراق قرضه
• 17. مشتقات مالی: مقدمه
• 18. قراردادهای آتی و اختیار معامله
• 19. واحدهای سرمایه‌گذاری (صندوق‌ها)
• 20. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
• 21. نحوه عملکرد صندوق‌های قابل معامله (ETF)
• 22. شاخص‌های بازار و نحوه محاسبه
• 23. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فعال
• 24. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال
• 25. بازده تعدیل شده بر اساس ریسک
• 26. مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی سبد سهام
• 27. اندازه‌گیری انحراف معیار بازده
• 28. نسبت شارپ و سایر نسبت‌ها
• 29. تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
• 30. عوامل موثر بر بازده دارایی‌ها
• 31. مدل سه‌عاملی فاما-فرنچ
• 32. مقدمه‌ای بر تحلیل بنیادی
• 33. تحلیل صنعت و عوامل موثر
• 34. تحلیل شرکت و مدل‌های آن
• 35. مدل تنزیل سود تقسیمی (DDM)
• 36. مدل تنزیل جریانات نقدی آزاد (FCFF)
• 37. مدل تنزیل جریانات نقدی سهام (FCFE)
• 38. ارزش‌گذاری بر اساس دارایی‌ها
• 39. ارزش‌گذاری نسبی (ضریب P/E)
• 40. ضریب P/B و P/S
• 41. مدیریت پرتفوی
• 42. اهداف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌ها
• 43. مفهوم تخصیص دارایی
• 44. استراتژی‌های تخصیص دارایی
• 45. ارزیابی عملکرد پرتفوی
• 46. شاخص‌های معیار (Benchmarks)
• 47. مدیریت ریسک در پرتفوی
• 48. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• 49. تکنیک‌های پوشش ریسک (Hedging)
• 50. استفاده از مشتقات برای پوشش ریسک
• 51. مقدمه‌ای بر اخلاق حرفه‌ای در مالی
• 52. استانداردهای رفتار حرفه‌ای
• 53. تضاد منافع و نحوه مدیریت آن
• 54. افشای اطلاعات و شفافیت
• 55. مسئولیت‌پذیری مدیران سرمایه‌گذاری
• 56. اصول حاکمیت شرکتی
• 57. انواع ساختارهای شرکتی
• 58. نقش هیئت مدیره در شرکت‌ها
• 59. حقوق سهامداران و ذینفعان
• 60. مقدمه‌ای بر تحلیل اقتصادسنجی
• 61. رگرسیون خطی ساده
• 62. تفسیر ضرایب رگرسیون
• 63. آزمون فرض آماری
• 64. مقدمه‌ای بر ریسک اعتباری
• 65. امتیازدهی اعتباری
• 66. مدیریت ریسک اعتباری
• 67. اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS)
• 68. اوراق قرضه شرکتی
• 69. ریسک نکول و رتبه‌بندی اعتباری
• 70. مقدمه‌ای بر تحلیل کمی
• 71. آزمون‌های آماری برای توزیع‌ها
• 72. آزمون‌های ناپارامتری
• 73. مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
• 74. سهام خصوصی (Private Equity)
• 75. سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات
• 76. کالاهای اساسی و فلزات گرانبها
• 77. مقدمه‌ای بر صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
• 78. استراتژی‌های صندوق‌های پوشش ریسک
• 79. ریسک‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
• 80. مقدمه‌ای بر بازارهای نوظهور
• 81. ویژگی‌های بازارهای نوظهور
• 82. ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور
• 83. مقدمه‌ای بر مدیریت مالی شرکتی
• 84. سرمایه در گردش و مدیریت آن
• 85. تصمیمات تامین مالی بلندمدت
• 86. تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت (CAPEX)
• 87. هزینه سرمایه (Cost of Capital)
• 88. ساختار سرمایه بهینه
• 89. سیاست تقسیم سود
• 90. مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکال
• 91. نمودارها و الگوهای قیمتی
• 92. اندیکاتورهای تکنیکال
• 93. مقدمه‌ای بر بازارهای ارز خارجی (فارکس)
• 94. نحوه قیمت‌گذاری ارزها
• 95. عوامل موثر بر نرخ ارز
• 96. مقدمه‌ای بر مدیریت دارایی-بدهی (ALM)
• 97. اصول مدیریت دارایی-بدهی
• 98. کاربرد ALM در موسسات مالی
• 99. مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری پایدار
• 100. عوامل ESG (محیط زیست، اجتماعی، حاکمیت)